初平四年 12月 邺城
昔日河北繁华名城，今日却是袁绍根基所在之地，这一日前去关外四郡招降的使者已回返邺城覆命！而在袁绍观看完五原、云中、定襄三郡的回信之後勃然大怒，直斥三郡太守不识抬举，必命并州牧．高干发兵剿灭！
「主公请看，此信乃是吕鸿成予主公的回覆！」使者说著，明白主公正在盛怒之下亦是战战竞竞的呈上带回的信件予袁绍观视。
「哈哈哈哈～吕鸿成这厮，该说是聪颖还是有自知之明？哈哈哈～」看著吕鸿成的回信，袁绍并未如先前般怒不可遏，反是纵声大笑，笑声中亦带一丝的轻蔑之意！
「主公所言是为何故？莫非是朔方愿降或是吕鸿成另有盘算？」袁绍座下谋士之一．田丰见主公喜悦中犹带轻藐之情，心疑有诈，遂出言询问。
「来人，将此信内容念给众人听，让众人听听这吕鸿成有多愚蠢与自认聪明。」听闻田丰之言，袁绍并未回答田丰的疑虑，却是吩咐一旁的文官将信件内容念出，言词中尽是轻藐鄙夷之意！
将军在上，鸿成任职朔方太守至今始终尊循前雷太守遗言，继任以来一直仅守汉臣本份，始终尊行边塞太守一职所掌之治民、掌军、经兵武、守卫边疆、力抗外悔内制叛逆之职，故今虽是拒绝将军招降一事但此乃是鸿成非属叛逆之贼，鸿成既非叛逆便无降战之选，而将军仍是以汉臣之身份行州牧治民掌军之职亦以汉室四代三公之名做为号召，朔方郡今既无叛逆之事实昔却有克尽职守力抗戎夷之劳，袁吕二家同为汉室之臣，故上司下属之称乃为官之本份，将军今之官职远在鸿成之上，若将军真欲平关外之叛臣，下官亦非不能与将军合作联手发兵剿之，今五原等三郡太守早已心无汉朝彼此攻伐荒废政务无心抵御外族尽克守边疆之责，惜鸿成能为有限无力为朝廷平叛，继任至今始终无法为国除奸，今袁将军率正义之师为国除害而来，若袁将军有需鸿成相助一臂，朔方郡本份之内必发兵助之绝无推辞！
在众人聆听完信件之内容後，众人已是议论不停，轻视者有之、认其有诈者有之、主张不予理会一并剿灭者有之尤以沮授、许攸、田丰等人更是力主朔方吕氏比之馀下三郡更该铲除，一但他日羽翼丰气候成，不再困於边塞贫瘠之土，必由边疆搅局之流转为主公逐鹿天下之敌，此信不过是以同为汉室同朝之名以拖待变，他朝天下局势有变，难保吕鸿成不会是下一个如公孙一族般盘踞一方之敌！
「呵呵～众卿所言虽是有理，但以吕鸿成现今之实力也不过一郡之力，纵使让他藉此消灭三郡太守，但只要我袁家军能占得关外半数之土，料他吕鸿成也不敢妄动，他很清楚在汉朝名义之下只要安份守己本将犹能予他一条生路，但只要他敢与本将为敌就是自取灭亡！对本将而言，目前关内河北的敌手方是首要。」听著众谋士们的劝说，袁绍终说出自己现今的想法与往後的首要目标！
「主公心意已决，那怒在下直言，敢问主公我军下一首要目标为何人？」田丰见袁绍心意已定，不再进言劝阻，遂改口直问下一目标为何！
「目前公孙赞以退守幽州，现今首要目标仍是黑山贼首．张燕！」
张燕本姓褚，184年，东汉爆发黄巾之乱，褚燕聚集少年为盗在山泽之间作乱，後还真定，加起来有万多人。不久，张牛角亦起兵，与褚燕合师，褚燕便推张牛角为主帅，并进攻 陶。不过，张牛角在攻战中被箭射伤，创伤过重而死，临死前命众人∶「必以燕为帅。」所以褚燕改姓张。
其後张燕率贼军四处作战，常山、赵郡、中山、上党、河内的山谷成为张燕贼军的根据地。其後孙轻、王当等人带领部众投靠张燕，人数甚至有百万人，号为「黑山贼」。汉灵帝见其势大，不能以武力讨伐，令河北诸郡被受害。其後，张燕派人向东汉朝廷求降，朝廷便拜张燕为平难中郎将，领河北各山谷事务，同年被推举为孝廉、计吏。但张燕更加无所忌惮，渐渐进犯河内，逼近京师，於是汉室以朱隽为河内太守，带领家兵击退他们。
190年，董卓挟汉献帝退到长安，关东大乱，一时之间群雄并起，张燕便与豪杰相结。公孙瓒与袁绍争夺冀州时，张燕派遣将领杜长等助战，被袁绍击败，人众略有散失。初平三年（192年），袁绍在龙凑击败公孙瓒迫使其退还幽州不敢再南下。初平四年（193年）三月，黑山贼与魏郡反兵联合攻打邺城杀死郡守。六月，袁绍开始兴兵入山讨伐贼众，连续击破於毒、左髭丈八、刘石、青牛角、黄牛、左校、郭大贤、李大目、於氐根等势力，杀数万人。张燕与四营屠各、燕门乌桓在常山与袁绍大战，张燕有精兵数万，骑数千匹。尤其当时袁绍得到一时依附的吕布帮助，吕布骑赤兔马，能飞驰过堑壕，率手下健将成廉、魏越等仅数十骑突袭张燕营地，一天内进攻三四次。双方连战十馀日，张燕军队死伤众多，袁绍军也疲累退军。
至此，黑山贼开始衰落。建安三年（198年），袁绍攻公孙瓒，史称易京之战，公孙瓒之子公孙续请张燕率军十万来救易京，但张燕援军未至，公孙瓒已败亡。公孙续也阵亡，张燕军只得散去。後来，曹操战胜袁绍，平定冀州，张燕於205年4月，连同黑山贼十多万人求降，被拜为平北将军，率军到邺驻守，封为安国亭侯，食邑五百户，直至张燕逝世。
凉州军阀占京师．文和乱武关中悲．汉帝东逃归落阳．孟德迎帝迁许都
昔日初平三年，董卓被杀，其部将李 等人便遣使诣长安求赦。当时掌权的司徒王允为人刚直，没有同意，仍是有意一并肃清，此举令李 等人更加恐惧，不知所为，准备各自解散，逃回归乡里。贾诩当时因为是董卓所部的官吏，在李 军中任职，为求自保免遭清算，便出面阻止了他们，对李 等人说道∶「我听闻长安中正商议欲尽诛凉州人，而诸位却欲弃众军而各自奔逃，那只要一名亭长就能抓住诸位了，那不如整军待发，反攻长安为董卓报仇，更可藉此铲除王允，事後奉汉室之名号令天下，谁敢不从？」
此计为众人采纳，李 等人便即以为董卓报仇为名率领西凉军反攻长安，後击败吕布，杀死王允，挟持了汉帝刘协，控制了後汉朝廷！
而此次关中动乱後世人称文和乱武！
兴平二年（195年），汉帝．刘协开仓放粮来救济百姓。之後，他以祭祀先祖为由与大臣们逐渐踏上流亡之路，迁出长安，进驻安邑。
兴平三年，曹操听从谋士荀 的建议，打算迎接皇帝，派曹洪率兵西进。不过此时皇帝（或其掌权之臣）对曹操仍有疑虑。但曹操势力强盛，数月之间又击破了汝南、颍川的黄巾军，朝廷乃封曹操为建德将军。稍後不久，升任镇东将军，且进封为费亭侯。费亭侯曾是曹操祖父曹腾的爵号，可见朝廷已对曹操寄以厚望。同年秋，汉帝入驻洛阳。随後曹操也进军洛阳保卫京城，皇帝赐曹操节钺，标著曹操对中央朝政的实际控制，「奉天子以令不臣」的局面形成。洛阳经董卓破坏，已残破不堪，董昭等劝曹操定都许县。
建安元年（196年），曹操迎刘协从洛阳到许县，称许都，改元建安，两个月後在汉室诏令下各地郡守、将军、刺史、州牧来到新都．许都朝见皇帝！吕鸿成亦在诏令下来到许都，在此他与昔日学友刘备重逢，亦与曹操首次会面，这一次重归中原亦将面对吕家一生中最重大的转捩点！
待续